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泛娱乐的概念最早由腾讯公司于2011年提出,2012年腾讯公司推出泛娱乐战略,并基于此战略逐步构建了一个打通游戏、文学、动漫、影视、戏剧等多种文创业务领域的互动娱乐新生态,初步打造了“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。
根据中国工业和信息化部信息中心发布的《2018泛娱乐产业白皮书》显示,2017年,中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元,同比增长32%,预计占数字经济的比重将会超过1/5,成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。2017年,中国网络文学、网络影视、网络动漫、网络音乐、网络游戏等传统泛娱乐业态迎来精细化发展;网络直播、短视频等新业态方兴未艾,“玩法”更加多样。

泛娱乐细分产业融合发展状况



  • 网络游戏:2017年市场实际销售收入达到2036.1亿,同比增长23.0%
根据中国游戏工委发布的研究报告,2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元,同比增长23.0%。其中,移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元,份额继续增加,占57.0%;客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元,份额减少,占31.9%;网页游戏市场实际销售收入156.0亿元,份额大幅减少,占7.6%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元,份额有所增加,占0.7%。

  • 网综:播放量总计552亿次,排名前十占比42%,头部效应明显
国家新闻出版广电总局监管中心发布的《2017网络原创节目发展分析报告》显示,2017年共上线197档网综,比2016年同期增长53%;播放量总计552亿次,同比增长120%。而超15亿播放量的网综项目,已占到了70%。其中,排名前十的综艺播放量达231亿次,占总量的42%,头部效应明显。随着大量优秀传统电视人的入局,网综的制作体量不断攀升,内容打磨趋于精细,社会影响日渐扩大,招商金额屡创新高。但也应看出,网综领域的二八效应渐趋明显,发展不平衡、冰火两重天的情景依然上演着。

  • 网剧:上线206部播放量总计833亿次、付费剧占比达85%
2017年全网新上线网络剧206部,较去年稳中有升。新上线网络剧总播放量达833亿次,较去年实现大幅度增长,其中排名前十的网络剧播放量达353亿次,占总播放量的42%;共有25部网剧播放量超10亿次,其中11部播放量超过20亿次,而2016年播放量超过10亿次的仅有8部,20亿播放量已成为热门网剧的新门槛。从各方面的数据来看,2017年网剧市场仍保持着强劲的势头。在叙事水准、人物刻画、后期制作等方面都有显著提高。 与此同时,独播、付费已经成为主形态。2017年上线的网络剧中,独播剧占到了94%,独播剧播放量占总播放量的93%;付费剧占比达85%,付费剧的播放量占总播放量的96%。与往年付费剧在更新完毕后免费开放给网民不同,2017年有66%的付费剧,在全部更新完毕后,仍然需要付费方可观看。此外,今年“创意中插广告”快速兴起,成为新的营收增长点。

  • 网络大电影:上线1900部数量出现首次同比下降,独播影片占比80%成为头部内容主导发行模式
网大是网生内容里变化最快的市场之一,从2014年网大概念被提出、2015年在视频网站付费的风口下起飞、再到2016年网大数量成数百倍增长,2016年年底上百部存在问题的网大下架,2017年的网大市场开始进入稳定增长期。数据显示,2017年网大全网上线内容出现首次同比数量下降,但网大市场总分账和头部内容分账持续增长,市场上升发展态势依然强势。2017年,全网上线网大约1900部(2016年约为2500部)。结合内容数量和分账规模的整体市场大盘来看,网大市场愈发成熟,竞争力量向头部和腰部倾斜,尾部泡沫被快速挤出。 系列片占据票房榜半壁江山,续集影片、IP化内容领跑分账榜,线上线下都展现出了强大票房号召力。纯网内容公司品牌初步形成,院线大厂牌纷纷布局加剧竞争。随着“大佬”入局,网大头部内容收益空间将不断拓宽,持续产出精品制作有望成为行业常态。网络独播成为头部内容主导发行模式。2016~2017年全网上线网大中独播数量占比从27%骤增到80%。由此可见,依托大平台的强大付费会员规模和平台资源,尽可能争取独播已经成为所有头部内容公司的“命门”。不管之前有多么不屑于这个市场,但不可否认,网络电影一直在不断升级。这种升级不仅是投资金额、产量等方面大幅上升,也包含了从业者心态的升级。

  • 直播与短视频:直播用户规模达到3.92亿增长26.5%、短视频用户达到2.42亿人,增长率达58.2%
2017年中国在线直播用户规模达到3.92亿,较2016年增长26.5%,直播主播数量逾250万,较2016年增长近80%。2017年直播市场营收达到304.5亿元,同比增长39%。头部主播收入继续攀升,2017年11月,八家直播平台头部主播收入收入高达4.3亿,其中花椒更是突破亿元大关,前300名头部主播收入约为1.2亿。 2017年直播行业共发生17起融资并购,涉及16家直播平台,上百亿元融资金额。2017年在线直播行业结束疯狂生长的阶段,进入行业调整期,直播行业趋向理性发展,行业的用户策略目标从增加用户数量转到提高用户留存率。比起直播行业,2017年则是短视频的爆发元年,短视频用户规模不断扩大,2017年用户达到2.42亿人,增长率达58.2%。而在监管红线日益清晰的背景下,无论是直播还是短视频,最终强IP和优质内容将成为平台取胜关键。

  • 网络动漫:仍处于成长期,与网文、电视剧、电影等领域合作紧密
网络动漫主要分为内容创作、传播和交流,以及商品化、线下活动等环节,以内容创作和传播两个环节为核心,依托日益丰富和优质的内容进行商品化和线下活动。2017年网络动漫仍处于成长期,围绕二次元产业链的各个环节正在逐步搭建和完善,漫画形式更加多样化,与泛娱乐其他产业合作更加紧密,吸引资产布局。在泛娱乐大背景下,动漫和其他领域(如网文、电视剧、电影等)的合作也更加紧密。

  • 网络文学:用户规模达3.78亿,市场规模达127.6亿元
截至2017年12月,网络文学用户规模达到3.78亿,较2016年12月增加4455万,占网民总体的48.9%,其中手机网络文学用户规模为3.44亿,同比增加3975万,占手机网民的45.6%。随着阅文集团、掌阅科技网络文学平台相继上市,目前中国网络文学上市公司已增至3家。预示着资本将继续帮助网络文学IP变现,接下来网络文学也将进入新一轮的市场开发。 另据艾瑞数据显示,2017 年中国网络文学市场规模(中国网络文学市场规模统计包括在线付费阅读收入、网络文学版权运营收入、游戏联运及相关流量产生的广告收入)稳步上升,达127.6亿元,同比增长32.1%。而作为IP的源头,网文IP的市场价值将达到千亿量级。一部成功的网络文学作品,经过读者的认可,有可能将之改编成漫画,改编成动漫,改编成游戏,然后是周边,再然后是各类文化衍生品。这一路走下来就是一条完整的产业链条,如果将这条产业链比作一条河流,那么网络文学就是这条河的源头。